Servicios de Banca Privada
Soluciones financieras para acompañar la gestión de tu patrimonio
Además del asesoramiento financiero y de las soluciones de inversión, los clientes de Sula pueden acceder a una serie de servicios de banca privada a través de entidades financieras colaboradoras.
Servicios financieros dentro de una visión patrimonial
La gestión del patrimonio no se limita a las inversiones. En muchas situaciones, las decisiones financieras incluyen también necesidades de financiación, organización de la liquidez u operativa bancaria internacional. Los servicios de banca privada permiten integrar estas necesidades dentro de una estrategia patrimonial coherente, facilitando el acceso a soluciones financieras adaptadas a cada cliente.
Qué incluyen los servicios bancarios
Soluciones para la gestión financiera.
Cuentas bancarias
Acceso a cuentas corrientes y servicios bancarios necesarios para la operativa financiera cotidiana.
Financiación patrimonial
Soluciones de financiación diseñadas para inversores y clientes patrimoniales.
Financiación con garantía de cartera
Posibilidad de obtener financiación utilizando una cartera de inversiones como garantía.
Operativa internacional
Servicios orientados a clientes con intereses financieros o patrimoniales en diferentes países.
Tarjetas y servicios de pago
Instrumentos de pago adaptados a las necesidades de clientes patrimoniales.
Gestión de liquidez
Soluciones para organizar y optimizar la liquidez dentro de una estrategia patrimonial global.
Coordinamos las diferentes piezas de tu patrimonio
Inversión, planificación patrimonial, servicios bancarios y necesidades financieras forman parte de un mismo ecosistema.
El asesor financiero actúa como punto de coordinación entre estas diferentes áreas para garantizar una estrategia patrimonial coherente.
Integrados en tu estrategia patrimonial
Tu asesor de confianza
Los servicios bancarios no se analizan de forma aislada, sino como parte de la estrategia global del cliente. El asesor financiero puede ayudar a integrar las necesidades bancarias con la planificación patrimonial, la estrategia de inversión y la gestión de liquidez.
Tu asesor financiero
La relación lo es todo
El asesor financiero acompaña al cliente en la identificación de las soluciones bancarias más adecuadas, coordinando cuando es necesario con entidades financieras colaboradoras. El objetivo es simplificar la gestión del patrimonio y facilitar el acceso a soluciones adaptadas a cada situación.
¿Para quién están pensados estos servicios?
Situaciones patrimoniales
Soluciones financieras adaptadas a clientes cuya estructura patrimonial requiere un enfoque más amplio.
Patrimonios diversificados
Soluciones bancarias diseñadas para acompañar estrategias patrimoniales más amplias.
Empresarios y directivos
Servicios pensados para profesionales con responsabilidades empresariales y necesidades financieras específicas.
Gestión de liquidez
Acceso a soluciones de financiación y gestión de liquidez dentro de una estrategia patrimonial global.
Otros servicios para tu patrimonio
Ya sea que estés construyendo, preservando o transmitiendo tu patrimonio, en Sula ponemos a tu disposición un equipo de profesionales y servicios alineado con tus objetivos.
Asesoramiento avanzado
Definimos estrategias de inversión basadas en el perfil del cliente, el horizonte temporal y los objetivos patrimoniales.
Estrategia de inversión
Definimos estrategias de inversión basadas en el perfil del cliente, el horizonte temporal y los objetivos patrimoniales.
Planificación patrimonial
Diseñamos una visión integral del patrimonio que integra inversión, fiscalidad, protección y transmisión generacional.
Productos Alternativos
Acceso a oportunidades de inversión en economía real como private equity, deuda privada, infraestructuras o venture capital.
Una Plataforma Digital de primer nivel
Nuestra plataforma combina innovación digital con la experiencia humana de nuestros asesores, garantizando que cada cliente pueda gestionar su patrimonio de forma segura, transparente y sencilla.
- Onboarding 100% Digital
- Propuesta de inversion digitales, pero guiadas
- Analisis personalizado del patrimonio
- Seguimiento constante y alertas automaticas
- Seguridad y cumplimiento normativo
Preguntas Frecuentes
No. Sula Inversiones es una agencia de valores especializada en asesoramiento financiero. Los servicios bancarios se ofrecen a través de entidades financieras colaboradoras.
En determinadas circunstancias es posible acceder a soluciones de financiación utilizando la cartera como garantía, a través de entidades financieras colaboradoras.
Las cuentas bancarias se abren en entidades financieras colaboradoras que proporcionan la infraestructura bancaria necesaria.