Cada patrimonio tiene una historia diferente
Acompañamos a personas, familias y profesionales que buscan tomar decisiones sobre su patrimonio con una vision mas amplia, una relacion cercana y un horizonte de largo plazo.
TU PATRIMONIO
No todos necesitan lo mismo
El patrimonio puede crecer, transformarse, pasar de una generacion a otra o estar estrechamento ligado a una actividad profesional. Por eso, el asesoramiento debe partir siempre de la realidad de cada persona.
NUESTRA SOLUCIONES
Te reconoces en alguno de estos perfiles?
Patrimonios
relevantes
Personas y familias con un patrimonio significativo que buscan una vision global, mayor orden y un acompañamiento profesional para tomar decisiones a largo plazo.
- Revisar y ordenar inversiones existentes
- Diversificar el patrimonio
- Coordinar distintas decisiones financieras
- Mantener una vision consolidada
DESCUBRE COMO PODEMOS AYUDARTE
Familias con vision multigeneracional
Familias que quieren preservar lo construido, organizar su patrimonio y prepararlo para las siguientes generaciones.
- Dar estructura al patrimonio familiar
- Preparar nuevas etapas de la familia
- Planificar la continuidad del patrimonio
- Coordinar decisiones entre generaciones
DESCUBRE COMO PODEMOS AYUDARTE
Profesional y
empresarios
Personas cuyo patrimonio està estrechamente ligado a su trayectoria profesional o empresarial y que necesitan una vision que vaya mas alla de una unica cartera.
- Organizar patrimonio personal y financiero
- Gestionar liquidez y excedentes
- Preparar decisiones de largo plazo
- Separar progresivamente los proyectos
DESCUBRE COMO PODEMOS AYUDARTE
MAS QUE UNA ETIQUETA
Tu patrimonio no cabe en una categoria
Una misma persona puede ser empresario, formar parte de una familia con patrimonio multigeneracional y, al mismo tiempo, gestionar inversiones personales. Nuesztro punto de partida no es una etiqueta: es comprender tu situacion en conjunto.
UN PROCESO A TU MEDIDA
Una forma comun de entender el patrimonio
Vision global
Quieres entender su patrimonio como un conjunto, no como una suma de productos.
Relacion personal
Valoras tener una persona de referencia que conozca tu historia y tus objetivos.
Horizonte de largo plazo
Buscas construir decisiones coerentes con lo que quieres conseguir mañana.
Mas opciones
Valoras poder considerar distintas alternnativas y gestoras dentro del universo disponible en Sula.
Hay momentos en los que tener patrimonio significa tomar màs decisiones
Cuando
crece
Empieza a necesitar mas orden, diversificacion y seguimiento.
Cuando cambia tu vida
Familia, carrera, jubilacion o nuevos proyectos cambian tus prioridades.
Cuando hay una empresa
Las decisiones profesionales empiezan a afectar directamente tu situacion personal.
Por la siguiente generacion
Lo importante deja de ser unicamente construir patrimonio y pasa tambien por darle continuidad.
UNA RELACION ADAPTADA PARA TI
Una relacion diferente para cada cliente
El nivel de acompañamiento, las soluciones consideradas y la forma de seguimiento dependen de tu situacion, tus objetivos y tus necesidades.
Tu asesor financiero es la persona que te ayuda en este proceso.
Preguntas Frecuentes
Tu asesor te ayuda a comprender tu situación patrimonial, definir tus objetivos y valorar las distintas alternativas disponibles. A partir de ahí, te acompaña en la construcción y seguimiento de una estrategia adaptada a tus necesidades y horizonte temporal.
La relación comienza con una conversación para conocer tu situación, tus objetivos, tus prioridades y tu perfil. Esta información permite establecer un punto de partida y definir cómo puede acompañarte Sula.
Cuando corresponda prestar asesoramiento personalizado, las recomendaciones se realizarán teniendo en cuenta la información del cliente, sus objetivos, situación financiera, conocimientos, experiencia y demás elementos exigidos por la normativa aplicable.
La estrategia no tiene por qué permanecer estática. Tu asesor puede revisar contigo la situación y valorar las adaptaciones necesarias cuando cambien tus objetivos, circunstancias personales o necesidades patrimoniales.
El seguimiento dependerá del servicio contratado y de las necesidades del cliente. Tu asesor mantendrá contigo la relación y las revisiones previstas para comprobar que la estrategia continúa siendo coherente con tus objetivos.
La tecnología facilita procesos como el acceso a información, la presentación de propuestas, la documentación y el seguimiento del patrimonio. Para Sula es una herramienta al servicio de la relación con el asesor, no un sustituto de ella.