Construye tu proyecto como asesor financiero
Un modelo diseñado para profesionales que buscan independencia, crecimiento y una estructura sólida para desarrollar su negocio.
El modelo tradicional está cambiando
Muchos asesores financieros y banqueros trabajan hoy en estructuras donde los objetivos comerciales, las limitaciones de producto o la falta de autonomía condicionan la relación con sus clientes.
El mercado está evolucionando hacia modelos más abiertos, donde el asesor puede centrarse en lo verdaderamente importante: ofrecer un asesoramiento de calidad y construir relaciones de largo plazo.
Todas las tuyas libertades
Independencia Profesional
Trabaja bajo un modelo de agente diseñado para ofrecer verdadera autonomía profesional. Sin objetivos comerciales impuestos ni presión de producto, el asesor puede organizar su actividad con total libertad, gestionar su tiempo y construir relaciones duraderas con sus clientes. El modelo está pensado para alinear los intereses del asesor con los de sus clientes.
Arquitectura Abierta
Nuestro modelo de arquitectura abierta permite acceder a una amplia selección de soluciones de inversión. Trabajamos con gestoras internacionales de primer nivel y boutique especializadas, lo que permite construir carteras diversificadas y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Además, los asesores tienen acceso a oportunidades de inversión en economía real, incluyendo private equity, deuda privada e infraestructuras.
Asesoramiento Avanzado
El equipo de inversión de Sula desarrolla carteras modelo que sirven como base para el asesoramiento. Estas carteras permiten combinar disciplina de inversión, eficiencia operativa y una visión estructurada de los mercados, facilitando al asesor la construcción de soluciones personalizadas para cada cliente. El asesor mantiene siempre la relación y la personalización del servicio.
Plataforma 100% Digital
Nuestra plataforma tecnológica ha sido desarrollada para simplificar el trabajo del asesor y mejorar la experiencia del cliente. Permite realizar el onboarding de clientes mediante identificación biométrica, firma electrónica de documentos y una operativa completamente paperless. El cliente tendrà solo que aceptar tu propuesta de inversión.
Lo que encontraràs en Sula
Un Equipo de Inversión dedicado
Nuestro equipo de inversión desarrolla análisis de mercado y carteras modelo que sirven como apoyo al asesor en la construcción de estrategias de inversión. Este soporte permite combinar disciplina de inversión con la personalización que cada cliente requiere.
Soluciones de Inversión
Acceso a una amplia selección de fondos de gestoras internacionales, boutique especializadas y oportunidades en economía real. Un enfoque de arquitectura abierta que permite construir carteras diversificadas y adaptadas a cada cliente.
Soporte Operativo
Una estructura profesional que acompaña al asesor en las áreas clave del negocio: cumplimiento normativo, operaciones, reporting, herramientas comerciales, marketing y formacion. Todo diseñado para que el asesor pueda centrarse en lo más importante: la relación con sus clientes.
A quién buscamos
Banqueros
Profesionales con experiencia en banca privada o banca personal que buscan un entorno con mayor autonomía, arquitectura abierta y un modelo centrado en el asesoramiento patrimonial.
Agentes
Asesores financieros que ya trabajan como agentes y desean desarrollar su negocio dentro de una estructura sólida, con acceso a soluciones de inversión internacionales y apoyo operativo.
Perfiles empresariales
Profesionales del sector financiero que quieren construir su propio proyecto como asesores, desarrollando una cartera de clientes con independencia y una visión de largo plazo.
Un modelo pensado para ti
Asesoramiento avanzado
Un nuevo modelo de asesoramiento basado en carteras modelo diseñadas por nuestro equipo de inversión.
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Estrategia de inversion
Definimos estrategias de inversión basadas en el perfil del cliente, el horizonte temporal y los objetivos patrimoniales.
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Planificacion patrimonial
Diseñamos una visión integral del patrimonio que integra inversión, fiscalidad, protección y transmisión generacional.
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Ya sea que estés construyendo, preservando o transmitiendo tu patrimonio, en Sula ponemos a tu disposición un equipo de profesionales y servicios alineado con tus objetivos.
Productos Alternativos
Acceso a oportunidades de inversión en economía real como private equity, deuda privada, infraestructuras o venture capital.
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Servicios de Banca Privada
Acceso a soluciones bancarias a través de nuestras entidades colaboradoras: cuentas, financiación, crédito patrimonial.
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Una Plataforma Digital de primer nivel
Nuestra plataforma combina innovación digital con la experiencia humana de nuestros asesores, garantizando que cada cliente pueda gestionar su patrimonio de forma segura, transparente y sencilla.
- Onboarding 100% Digital
- Propuesta de inversion digitales, pero guiadas
- Analisis personalizado del patrimonio
- Seguimiento constante y alertas automaticas
- Seguridad y cumplimiento normativo
Descarga nuestra guìas
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Preguntas Frecuentes
El asesor desarrolla su actividad de forma independiente y construye su propia cartera de clientes. La relación con los clientes se basa en la confianza y en el asesoramiento patrimonial, por lo que el desarrollo de la cartera depende de cada profesional y de su red de relaciones.
Los asesores que se incorporan a Sula cuentan normalmente con certificaciones profesionales reconocidas conforme a la normativa vigente en España, supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nuestro equipo acompaña a los profesionales en el proceso de incorporación regulatoria y en la adaptación al marco operativo de la firma.
En Sula apostamos por la formación continua a lo largo de toda la carrera profesional del asesor. Los profesionales que se incorporan cuentan con programas de actualización sobre mercados financieros, soluciones de inversión y herramientas para mejorar la relación con los clientes, además de formación específica sobre nuestras plataformas y procesos operativos.
El modelo de remuneración está vinculado al desarrollo de la cartera de clientes y al crecimiento del patrimonio asesorado. Este sistema permite al asesor construir progresivamente el valor de su negocio a medida que desarrolla relaciones duraderas con sus clientes.
El modelo de Sula está centrado en el asesoramiento patrimonial y en la relación a largo plazo con el cliente. El asesor desarrolla su actividad con mayor autonomía, trabajando con arquitectura abierta y con el respaldo de una estructura profesional.