PARA ASESORES FINANCIEROS
Construye tu proyecto como asesor financiero
Un modelo para profesionales que quieren desarrollar su propio proyecto con mayor autonomía, una estructura sólida y el respaldo necesario para hacerlo realidad.
NUESTRA ESENCIA
El modelo tradicional está cambiando
Después de años construyendo relaciones con sus clientes, muchos profesionales buscan una forma diferente de continuar su carrera: con mayor autonomía, más capacidad para elegir cómo trabajar y una estructura que les permita dedicar más tiempo al asesoramiento.
TU PROYECTO SIN LIMITES
Autonomía sin soledad
Tú construyes la relación con tus clientes. Sula pone a tu disposición la estructura, las herramientas y el apoyo para desarrollar tu proyecto.
Autonomía profesional
Desarrolla tu proyecto con mayor capacidad para organizar tu actividad y construir la relación con tus clientes, dentro de un marco profesional y regulado.
Más opciones para tus clientes
Accede a soluciones de Azimut y a una selección de gestoras terceras, incluyendo boutiques españolas y reconocidas gestoras internacionales.
Asesoramiento Avanzado
Diferentes servicios y soluciones permiten acompañar necesidades patrimoniales distintas, desde el asesoramiento recurrente hasta modelos más avanzados de gestión.
Tecnología para trabajar mejor
Herramientas digitales para simplificar procesos, preparar propuestas y gestionar la relación con tus clientes de forma más eficiente.
RECURSOS
Todo lo que necesitas para desarrollar tu proyecto
Un ecosistema completo de soluciones, servicios y personas para ayudarte a crecer, con la misma ambicion que tus clientes.
Equipo de Inversión
Análisis, vision de mercado y soluciones de inversion con nuestros especialistas.
Soluciones de Inversión
Una gama que combina capacidades de Azimut con soluciones seleccionadas.
Tecnología para ayudarte
Herramientas digitales diseñadas para simplificar la operativa.
Marketing
Materiales, contenidos y apoyo para desarrollar tu posicionamiento profesional y tu actividad comercial.
Formación
Formación regulatoria y profesional para seguir desarrollando tus conocimientos y capacidades.
Operaciones
Un equipo que te acompaña y que te da soporte en los procesos operativos y administrativos de tu actividad.
Un cambio profesional, acompañado
Contaràs con nuestro apoyo en cada paso del proceso, con un modelo probado de incorporacion y un equipo comprometido con tu exito a largo plazo.
Transición económica
Podemos estructurar modelos de incorporación adaptados al perfil y al proyecto de cada profesional.
Plan de incorporación
Un proceso estructurado para preparar la puesta en marcha de la actividad.
Acompañamiento
Apoyo desde las áreas de negocio, operaciones, tecnología, marketing y formación.
TALENTO CON PROPOSITO
A quién buscamos
Valoramos especialmente la experiencia, la relación con los clientes y la capacidad de construir un proyecto a largo plazo.
Banqueros
Profesionales con experiencia en banca y una relación consolidada con sus clientes que buscan continuar su carrera con mayor autonomía.
Asesores y agentes
Profesionales que ya trabajan bajo un modelo de asesoramiento y buscan una plataforma con más capacidades para desarrollar su negocio.
Líderes de equipo
Profesionales con experiencia, capacidad de liderazgo y vocación por construir y desarrollar un proyecto junto a otros asesores.
UNA PROPUESTA MAS COMPLETA
Más posibilidades para tus clientes
Asesoramiento avanzado
Un nuevo modelo de asesoramiento basado en carteras modelo diseñadas por nuestro equipo de inversión.
Estrategia de inversión
Definimos estrategias de inversión basadas en el perfil del cliente, el horizonte temporal y los objetivos patrimoniales.
Planificación
patrimonial
Diseñamos una visión integral del patrimonio que integra inversión, fiscalidad, protección y transmisión generacional.
Economía Real y Alternativos
Acceso a oportunidades de inversión en economía real como private equity, deuda privada, infraestructuras o venture capital.
Soluciones bancarias de partners
Acceso a soluciones bancarias a través de nuestras entidades colaboradoras: cuentas, financiación, crédito patrimonial.
Amplía la conversación con tus clientes con diferentes servicios y soluciones adaptados a distintas necesidades patrimoniales.
Una plataforma digital para trabajar mejor
Nuestra tecnología está diseñada para simplificar el trabajo diario del asesor y ayudarle a gestionar la relación con sus clientes de forma más eficiente.
- Onboarding 100% Digital
- Propuesta de inversion digitales, pero guiadas
- Analisis personalizado del patrimonio
- Seguimiento constante y alertas automaticas
- Seguridad y cumplimiento normativo
Descarga nuestra guìas
De la banca a un modelo de asesoramiento
Preguntas Frecuentes
Cualquier cambio debe realizarse respetando las obligaciones contractuales, regulatorias y de protección de datos aplicables. La decisión de iniciar una relación con Sula corresponde siempre al cliente y cada situación se analiza de forma individual.
El modelo combina una fase inicial de transición con una remuneración vinculada progresivamente al negocio desarrollado. Las condiciones se definen de forma individual en función de la experiencia, el proyecto y las características de cada incorporación.
El modelo de Sula está centrado en el asesoramiento patrimonial y en la relación a largo plazo con el cliente. El asesor desarrolla su actividad con mayor autonomía, trabajando con arquitectura abierta y con el respaldo de una estructura profesional.
Podrás desarrollar tu proyecto con mayor autonomía en la gestión de tu actividad y de la relación con tus clientes, dentro del marco regulatorio y de los procedimientos de Sula. Contarás con una amplia gama de soluciones y con el apoyo de los equipos de inversión, operaciones, tecnología, marketing y formación.
Tendrás acceso a diferentes modalidades de asesoramiento, soluciones de inversión de Azimut y de gestoras terceras seleccionadas, Economía Real y Alternativos, así como determinadas soluciones bancarias a través de entidades colaboradoras.
Los asesores que se incorporan a Sula cuentan normalmente con certificaciones profesionales reconocidas conforme a la normativa vigente en España, supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nuestro equipo acompaña a los profesionales en el proceso de incorporación regulatoria y en la adaptación al marco operativo de la firma.
En Sula apostamos por la formación continua a lo largo de toda la carrera profesional del asesor. Los profesionales que se incorporan cuentan con programas de actualización sobre mercados financieros, soluciones de inversión y herramientas para mejorar la relación con los clientes, además de formación específica sobre nuestras plataformas y procesos operativos.