Todo lo que necesitas para desarrollar tu proyecto como asesor financiero
Desarrollamos una estructura pensada para que el asesor financiero pueda construir su propio negocio con autonomía, tecnología y acceso a soluciones de inversión de primer nivel.
Una plataforma pensada para el asesor
Convertirse en asesor financiero independiente significa construir un proyecto profesional propio. Para hacerlo con éxito es necesario contar con una estructura sólida, herramientas adecuadas y un entorno que permita centrarse en lo realmente importante: la relación con los clientes. En Sula hemos desarrollado una plataforma diseñada precisamente para eso.
Lo que ponemos a tu disposición
Plan de negocio personalizado
Cada asesor desarrolla su proyecto con un plan de negocio adaptado a su perfil, experiencia y objetivos de crecimiento.
Remuneración competitiva
Un modelo de ingresos transparente y alineado con el desarrollo de tu cartera de clientes y el valor del asesoramiento prestado.
Plataforma tecnológica
Una plataforma digital desarrollada por el equipo Sula que permite gestionar clientes, carteras e inversiones de forma eficiente. Onboarding biométrico, firma electrónica y operativa completamente digital.
Ponemos a tu disposición una estructura pensada para que puedas desarrollar tu propio proyecto como asesor financiero, con acceso a soluciones de inversión, tecnología y un equipo especializado que te acompaña en el crecimiento de tu cartera.
Arquitectura abierta de inversión
Acceso a fondos de gestoras internacionales y boutique especializadas, así como a oportunidades en economía real.
Carteras modelo y apoyo de inversión
Nuestro equipo de inversión desarrolla análisis y carteras modelo para apoyar al asesor en la construcción de soluciones de inversión sólidas.
Soporte operativo
Un equipo especializado gestiona los aspectos administrativos y operativos para que el asesor pueda centrarse en sus clientes.
Formación continua
Programas de formación técnica y regulatoria alineados con los estándares del sector y con las certificaciones reconocidas por la CNMV.
Desarrollo comercial
Apoyo en el desarrollo del negocio y acompañamiento en los primeros meses para consolidar la cartera de clientes.
Marketing y posicionamiento
Iniciativas de marketing, comunicación y desarrollo de marca personal para ayudar al asesor a ampliar su red de clientes.
Tu negocio como asesor financiero
Costruir una cartera es construir un negocio. Aquí el valor se construye alrededor de la relación con el cliente y el desarrollo de su patrimonio en el tiempo. Cada nueva relación profesional, cada estrategia patrimonial implementada y cada cliente acompañado a lo largo de los años contribuye a consolidar un proyecto profesional propio.
Cartera de clientes
Relaciones profesionales construidas con confianza y asesoramiento continuo.
Asesoramiento patrimonial
Estrategias de inversión, planificación financiera y acompañamiento a largo plazo.
Ingresos recurrentes
Un modelo económico alineado con el crecimiento de la relación con los clientes.
Crecimiento del negocio
Con el tiempo, la cartera se convierte en el principal activo profesional del asesor.
Tecnología diseñada para tu trabajo
La tecnología es una parte esencial del modelo Sula. Nuestra plataforma ha sido diseñada para simplificar todos los procesos de relación con el cliente: desde el onboarding digital hasta el seguimiento de carteras y la firma electrónica. Esto permite reducir la carga operativa y dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante: el asesoramiento.
La tecnología facilita el análisis y la generación de propuestas, pero el asesor sigue siendo el elemento central del proceso.
- Propuestas de inversión personalizadas y validadas por tu asesor financiero.
- Visualización clara de productos, riesgos, costes y oportunidades de inversión.
- Herramientas que permiten comparar escenarios y adaptar las carteras a los objetivos del cliente.
Nuestra plataforma permite construir una visión global del patrimonio del cliente para tomar decisiones de inversión mejor fundamentadas.
- Panel claro con visión completa del patrimonio y su evolución.
- Clasificación de activos por tipo de inversión, nivel de riesgo, sostenibilidad ESG y rentabilidad.
- Herramientas de análisis que facilitan al asesor construir estrategias de inversión coherentes con los objetivos del cliente.
El seguimiento de las inversiones es continuo. La plataforma permite mantener una comunicación transparente y actualizada con el cliente.
- Informes periódicos sobre la evolución de las inversiones (mensuales y trimestrales).
- Notificaciones sobre cambios relevantes de mercado, vencimientos o recomendaciones.
- Seguimiento permanente que permite ajustar las estrategias cuando las circunstancias cambian.
La seguridad y el cumplimiento regulatorio son elementos centrales de nuestra plataforma.
- Cumplimiento con las principales normativas europeas: MiFID II y RGPD.
- Acceso seguro con sistemas de autenticación reforzada y verificación OTP.
- Control documental y trazabilidad completa de las operaciones en tiempo real.
Soluciones de inversión que podrás ofrecer
Asesoramiento avanzado
Un nuevo modelo de asesoramiento basado en carteras modelo diseñadas por nuestro equipo de inversión.
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Estrategia de inversión
Definimos estrategias de inversión basadas en el perfil del cliente, el horizonte temporal y los objetivos patrimoniales.
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Planificacion patrimonial
Diseñamos una visión integral del patrimonio que integra inversión, fiscalidad, protección y transmisión generacional.
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Tendrás acceso a una amplia gama de soluciones de inversión diseñadas para construir carteras diversificadas y adaptadas a las necesidades de tus clientes, combinando gestoras internacionales, oportunidades en economía real y estrategias patrimoniales de largo plazo.
Productos Alternativos
Acceso a oportunidades de inversión en economía real como private equity, deuda privada, infraestructuras o venture capital.
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Servicios de Banca Privada
Acceso a soluciones bancarias a través de nuestras entidades colaboradoras: cuentas, financiación, crédito patrimonial.
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Banqueros
Profesionales con experiencia en banca privada o banca personal que buscan un entorno con mayor autonomía, arquitectura abierta y un modelo centrado en el asesoramiento patrimonial.
Agentes
Asesores financieros que ya trabajan como agentes y desean desarrollar su negocio dentro de una estructura sólida, con acceso a soluciones de inversión internacionales y apoyo operativo.
Perfiles empresariales
Profesionales del sector financiero que quieren construir su propio proyecto como asesores, desarrollando una cartera de clientes con independencia y una visión de largo plazo.
A quién buscamos?
No todos los profesionales del sector buscan lo mismo. Algunos buscan estabilidad. Otros buscan construir algo propio.
Todo el valor de tu Cartera
Con el tiempo, el crecimiento de la cartera de clientes se convierte en el verdadero valor del negocio del asesor. El patrimonio asesorado y la relación construida con los clientes representan un activo profesional que se desarrolla a lo largo de los años.
Preguntas Frecuentes
El asesor desarrolla su actividad de forma independiente y construye su propia cartera de clientes. La relación con los clientes se basa en la confianza y en el asesoramiento patrimonial, por lo que el desarrollo de la cartera depende de cada profesional y de su red de relaciones.
Los asesores que se incorporan a Sula cuentan normalmente con certificaciones profesionales reconocidas conforme a la normativa vigente en España, supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nuestro equipo acompaña a los profesionales en el proceso de incorporación regulatoria y en la adaptación al marco operativo de la firma.
En Sula apostamos por la formación continua a lo largo de toda la carrera profesional del asesor. Los profesionales que se incorporan cuentan con programas de actualización sobre mercados financieros, soluciones de inversión y herramientas para mejorar la relación con los clientes, además de formación específica sobre nuestras plataformas y procesos operativos.
El modelo de remuneración está vinculado al desarrollo de la cartera de clientes y al crecimiento del patrimonio asesorado. Este sistema permite al asesor construir progresivamente el valor de su negocio a medida que desarrolla relaciones duraderas con sus clientes.
El modelo de Sula está centrado en el asesoramiento patrimonial y en la relación a largo plazo con el cliente. El asesor desarrolla su actividad con mayor autonomía, trabajando con arquitectura abierta y con el respaldo de una estructura profesional.